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Text File  |  1990-02-05  |  33KB  |  985 lines

  1.  
  2. 1989      PREP 'N' SEND     FAST REFUND USERS GUIDE   ver 1.10A
  3.          
  4. ========Nexus Direct Technical Support  (607)-771-6397=========
  5.  
  6.  
  7. ***************************************************************
  8.                         IMPORTANT INSTRUCTIONS:
  9.  
  10.    1.  PRINT the READ.ME file from the DOS prompt to become 
  11.        aware of last minute changes.
  12.  
  13.    2.  FAILURE TO READ THIS ENTIRE USERS GUIDE before YOU USE  
  14.        THE PROGRAM can DELAY YOUR REFUND.                      
  15.  
  16.    3.  Follow the CHECK LIST to assure that you follow
  17.        IRS requirements.... 
  18.     
  19. ****************************************************************
  20.                            
  21.                            TABLE OF CONTENTS
  22.  
  23. 1.0   INTRODUCTION
  24. 1.1   OVERVIEW
  25. 1.2   USING THE PROGRAM
  26. 1.3   TAX FORMS INCLUDED
  27. 2.0   PREP 'N' SEND VERSIONS
  28. 3.0   HARDWARE REQUIREMENTS
  29. 4.0   PAYMENT
  30. 5.0   INSTALLATION
  31. 5.1   BACK-UP COPIES
  32. 5.2   HARD DISK INSTALLATION
  33. 5.3   FLOPPY DISK INSTALLATION
  34. 6.0   TECHNICAL SUPPORT
  35. 7.0   USING PREP 'N' SEND
  36. 7.1   MENU SELECTIONS
  37. 7.1.1 ADD A RETURN
  38. 7.1.2 EDIT AN EXISTING RETURN
  39. 7.1.3 DIRECT DEPOSIT FORM INSTRUCTIONS
  40. 7.1.4 VALIDATING AND BUILDING YOUR RETURN FOR TRANSMISSION
  41. 7.1.5 PRINT A RETURN AND AN 8453 FORM
  42. 7.2   XMIT A RETURN
  43. 7.2.1 XMITTING YOUR RETURN BY MODEM
  44. 7.2.2 SUBMITTING YOUR RETURN ON DISKETTE
  45. 8.0   VERIFICATION OF IRS ACCEPTANCE
  46. 9.0   ERRORS AND ERROR CORRECTION CHARGES
  47.       
  48. APPENDIX A    INTERNAL REVENUE SERVICE DOCUMENT REQUIREMENTS
  49. A1    IRS REQUIREMENTS
  50. A2    IRS RESTRICTIONS AND LIMITATIONS
  51. A3    IRS REQUIREMENTS FOR ENTERING YOUR NAME AND ADDRESS
  52.       ON VARIOUS FORMS
  53. A4    PREP 'N' SEND CAPABILITY
  54. A5    FAST REFUND   CHECK LIST
  55.  
  56. 1.0   INTRODUCTION:
  57.  
  58. Prep 'n' Send (PNS) is a simple, easy to use menu driven
  59. computer program that will let you electronically submit 1989
  60. personal income tax returns and obtain a FAST REFUND.
  61.  
  62. YOU CAN MAKE COPIES OF Prep 'n' Send for your friends, who will
  63. pay a filing fee (Section 4) for each tax return that is filed
  64. electronically for a FAST REFUND.
  65.  
  66. The IRS has advised us that direct deposit refunds will be in
  67. your hands within two weeks; paper check refunds within three
  68. weeks.  Some users have obtained refunds in less time than this.
  69.  
  70. We will notify you by mail when we receive confirmation that your
  71. return has been accepted by the IRS.
  72.  
  73. **************************************************************
  74. Although we have done all we can to isolate users from the
  75. technical and regulation complexity of electronic filing, 
  76. there are some important IRS requirements that you MUST
  77. read before completing your electronic return.  PLEASE READ
  78. APPENDIX A before you proceed with data input to avoid
  79. delaying your refund.
  80. **************************************************************
  81.  
  82. 1.1   OVERVIEW
  83.  
  84. Before you start, you MUST make a working copy of the PNS disk
  85. you have received.  Refer to Section 5.1 for instructions.
  86.  
  87. FAILURE TO DO THIS CAN DELAY YOUR REFUND!
  88.  
  89. Use the working copy to install Prep 'n' Send.  See Section 5.
  90.  
  91.  
  92. 1.2   USING PREP 'N' SEND:
  93.  
  94. First complete your return on paper, or with the aid of tax
  95. preparation software.  Then copy your return information on
  96. to Prep 'n' Send's on-screen tax forms.  You must copy your W-2's
  97. to on-screen forms, as well.
  98.  
  99. For Electronic Filing enter Whole Dollars ONLY (no cents)
  100. The IRS requires you to: Round 0 to 50 cents to ZERO
  101. and 51 to 99 cents  to ONE DOLLAR.
  102.  
  103.  
  104. ********************************************************************
  105. The IRS requires your Name and Address to be entered differently for
  106. electronic filing, than for a paper tax return. If you FAIL TO
  107. FOLLOW the simple instructions in section 7.7.1 regarding the way to
  108. enter this information, your refund will be delayed !!!
  109. ********************************************************************
  110.  
  111.  
  112. If you want to speed your refund by requesting its direct deposit
  113. to your checking account, be sure to enter the direct deposit
  114. form, 1 page down from the last screens of the 1040, 1040A and 1040EZ
  115. forms.  (Refer to Section 7.1.3 for instructions).
  116.  
  117. Select "Validate and Prepare an Xmit File" from the main menu.
  118. Prep 'n' Send performs IRS mandated tests of your electronic
  119. return.  Any errors are listed, so that you can correct them.
  120.  
  121. When you have an error-free return, select "Validate and Prepare
  122. an Xmit File" once more, then select "Xmit a Return" to send your
  123. FAST REFUND return to Nexus Direct for re-transmission to the IRS
  124.  - or you can mail the disk to Nexus.
  125.  
  126. Next print a copy of your return and the necessary IRS 8453
  127. form.  (Refer to paragraph 7.1.5 for instructions.)
  128.  
  129. (A copy of the 8453 form is included with each copy of the
  130. program ordered from Nexus Direct for those that do not have a
  131. compatible printer.)
  132.  
  133. The 8453 form that you print will include direct deposit
  134. information that you previously entered from the on-screen forms.
  135.  
  136. The 8453 form supplied in the PNS disk package may be completed 
  137. Manually IN INK. Refer to the Direct Deposit instructions in
  138. Sec. 7.1.3
  139.  
  140. Leave the Declaration Control Number at the top of the form BLANK.
  141.  
  142. In either case, make sure that the 8453 is complete and signed.
  143. (2 signatures are required for joint returns.)
  144.  
  145. If you want your FAST REFUND to be direct-deposited in your bank
  146. account, complete the direct-deposit section of the form.  (see
  147. paragraph 7.1.3 for instructions.)
  148.  
  149. Have you paid the filing fee of $19.95? (or $15.00 each for 5 or
  150. more ordered at the same time) See Section 4  for payment
  151. instructions.
  152.  
  153. Mail your completed 8453 form and all necessary attachments 
  154. (See attachment B) to Nexus Direct, PO Box 1912, Binghamton,
  155. New York  13902-1912.
  156.  
  157. Use Priority Mail.  The IRS will not allow us to transmit your 
  158. return to them until we receive the 8453!
  159.  
  160. If you would rather use UPS Blue -- send to Nexus Direct, 
  161. 164 Court Street, Binghamton, New York  13901.
  162.  
  163.  
  164. 1.3   TAX FORMS INCLUDED IN PREP 'N' SEND
  165.  
  166. 1.3.1 Prep 'n' Send
  167.       All the forms and schedules authorized for electronic
  168.       filing:
  169.  
  170.       Form 1040, U.S. Individual Tax Return
  171.       Form 1040A U.S. Individual Tax Return
  172.       Form 1040EZ Income Tax Return for Single filers with
  173.                   no dependents.
  174.            Schedule A, Itemized Deductions
  175.            Schedule B, Interest and Dividend Income
  176.            Schedule C, Profit or Loss From Business
  177.            Schedule D, Capital Gains and Losses
  178.            Schedule E, Supplemental Income and Loss
  179.            Schedule F, Farm Income and Expenses
  180.            Schedule R, Credit for the Elderly or the Disabled
  181.            Schedule SE, Social Security Self Employment Tax
  182.       Form W-2, Wage and Tax Statement
  183.       Form W-2G, Statement for Certain Gambling Winnings
  184.       Form W-2P, Statement for Recipients of Annuities,
  185.            Pensions, Retired Pay or IRA Payments
  186.            (when there is tax withholding)
  187.       Form 2106 Employee Business Expenses
  188.       Form 2119 Sale of Your Home
  189.       Form 2441 Child and Dependent Care Expenses
  190.       Form 3903 Moving Expenses
  191.       Form 4136 Computation of Credit for Federal Tax on Fuels
  192.       Form 4137 Computation of Social Security Tax on
  193.                 Unreported Tip Income
  194.       Form 4255 Recapture of Investment Credit
  195.       Form 4562 Depreciation and Amortization
  196.       Form 4684 Casualties and Thefts
  197.       Form 4797 Sales of Business Property
  198.       Form 4835 Farm Rental Income and Expenses
  199.       Form 5329 Return for Additional Taxes Attributable to
  200.                 Qualified Retirement Plans (Including IRAs)
  201.                 Annuities, and Modified Endowment Contracts
  202.       Form 6198 Computation of Deductible Loss From an
  203.                 Activity Described in Section 465(c)
  204.       Form 6251 Alternative Minimum Tax - Individuals
  205.       Form 6252 Installment Sale Income
  206.       Form 8283 Noncash Charitable Contributions
  207.       Form 8582 Passive Activity Loss Limitations 
  208.       Form 8606 Nondeductable IRA Contributions, IRA Basis,
  209.                 and Nontaxable IRA Distributions 
  210.       Form 8453 US Individual Income Tax Decl